نوشته های بلاگ  "2023"  از "بهمن"

لات در فارکس

شما با استفاده از مجموعه مقالات آموزش فارکس و کریپتو در سایت ارگ تجارت می‌توانید درباره مفاهیمی همچون مفهوم لات و لوریج در فارکس آشنا شوید.
فارکس معمولاً در مقادیر خاصی به نام لات Lot یا اساساً تعدادی واحدهای ارزی که خرید و فروش می‌کنید معامله می‌شود.
مقادیر زیادی از واحدهای اندازه‌گیری وجود دارد که می‌توانید یک جفت ارز را در فارکس معامله کنید.
از آنجایی که اندازه لات تاثیر مستقیم بر ریسک معاملاتی که می‌کنید، دارد بنابراین اولین چیزی است که باید قبل از تخمین و شناسایی نقاط ورود یا خروج در معاملات خود کاملاً آن را درک کنید. حتی اگر بهترین استراتژی معاملاتی هم داشته باشید باز ممکن است شکست بخورید.
برای معامله در فارکس، باید اندازه لات‌هایی را که بروکرها ارائه می‌دهند، دقیقا بدانید. در حرفه معاملاتی خود با اندازه‌های مختلف لات روبرو می‌شوید و دانستن اینکه چقدر پول برای سرمایه‌گذاری نیاز دارید و ارزش پیپ در هر اندازه لات برای موفقیت شما در معاملات ارزی ضروری است.

در درس‌های قبلی مفهوم  پیپ در فارکس را یاد گرفتید و حالا می‌دانید که تغییرات ارزش یک ارز نسبت به ارز دیگر با پیپ اندازه‌گیری می‌شود، که درصد بسیار بسیار کمی از ارزش یک واحد از آن ارز است.
برای سود بردن از این تغییر کوچک در ارزش، باید مقادیر زیادی از یک ارز خاص را معامله کرد تا سود یا زیان قابل قبول شود. چون به طور معمول نوسانات در بازار ارزهای خارجی بسیار کم است و انجام معامله با حجم کم توجیه ندارد.

لات چیست؟

Lot واحد اندازه‌گیری حجم معاملات در فارکس است. 
مثلا برای خرید کفش می‌گویید یک جفت کفش می‌خرید. واحد مبنای محاسبات در فارکس نیز لات نامیده می‌شود.

تعریف لات استاندارد

هر یک واحد لات استاندارد برابر با یکصد هزار واحد ارز پایه است.
مثال اگر یک لات EUR/USD خریداری کنید، در حقیقت 100،000 واحد از ارز پایه که یورو است خریداری کردید. به بیان ساده‌تر یعنی 100 هزار یورو خرید کردید. برای سادگی کار، به این حجم معامله، یک لات استاندارد گفته می‌شود.

محاسبه لات سایز

چهار نوع استاندارد لات تعریف شده است
یک لات استاندارد معادل 100000 واحد ارز پایه است.
لات مینی 10 درصد لات استاندارد یا 10000 واحد ارز پایه است.
لات میکرو 1 درصد از لات استاندارد 1000 واحدی ارز پایه است.
لات نانو 1/0 درصد از لات استاندارد 100 واحدی ارز پایه است.
معامله‌گران عموما معاملات خود را در واحدهایی کوچکتر از لات استاندارد انجام می‌دهند .

مثال بالا را به یاد داشته باشید در جفت ارز EUR/USD خواهید دید 
اگر با یک لات استاندارد  معامله کنیم، هر پیپ تغییر 10 دلار سود یا زیان در پی دارد.
اگر با یک مینی لات  معامله کنیم، هر پیپ تغییر 1 دلار سود یا زیان دارد.
اگر یک میکرولات  معامله کنیم، هر پیپ 0.10 سود یا زیان درپی دارد.
اگر یک نانو لات  معامله کنیم، هر پیپ نوسان تنها 0.01 دلار سود یا زیان دارد.

لوریج چیست؟

یک تریدر با نقدینگی کم نمی‌تواند در معاملات سود زیادی کسب کند لوریج یا اهرم راه حلی مناسب برای این مساله می‌باشد.
اهرم یک ابزار قدرتمند معاملاتی است که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند با استفاده از استراتژی معاملاتی خود مقدار معینی از پول مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری بیشتری داشته‌ باشند. و با استفاده درست از آن بتوانند میزان سرمایه خود را به راحتی افزایش داده و سود کسب نمایند.
به طورکلی، تریدر می‌تواند به کمک بروکرها، معاملاتی بیشتر از موجودی حساب معاملاتی خود انجام دهد.  
مثلا میزان سرمایه فعلی شما 10دلار است و اگر بخواهید با این مبلغ بدون اهرم معامله کنید سود کمی دارد اما زمانی که تصمیم دارید از لوریج در معاملات استفاده کنید، بروکر به شما مقادیر بیشتری را اعتبار می‌دهد.

لوریج در فارکس

لوریج یا اهرم به معنای استفاده از پول قرض گرفته شده از بروکر‌ها تحت‌ عنوان سرمایه اولیه، برای سرمایه‌گذاری و معاملات در بازار ارز، سهام یا اوراق بهادار است.
مفهوم اهرم در معاملات فارکس بسیار رایج است. شما با وام گرفتن از یک بروکر، می‌توانید در معاملات ارزی با حجم بیشتری سرمایه‌گذارای کنید.
یک تریدر معمولی برای انجام معاملات ممکن است مبلغ زیادی برای سرمایه‌گذاری نداشته باشد بنابراین بروکرها این فرصت را در اختیار معامه‌گران قرار می‌دهند اما بایستی درباره استفاده از این فرصت بسیار حساس و دقیق باشد زیرا مانند چاقوی دو لبه تیز است.

اما چرا بروکرها به شما اعتبار سرمایه می‌دهند؟

کارگزارن از معاملات و نوسان گیری های شما کمیسیون یا اسپرد دریافت می‌کنند و هرچه حجم معاملات شما بیشتر باشد کمیسیون بیشتری خواهند گرفت، پس وقتی به شما قرض می‌دهند شما حجم معامله بالاتری خواهید داشت و در نتیجه سود بروکر نیز بیشتر خواهد شد.

اهرم در معاملات چگونه کار می کند؟

برای درک بهتر مفهوم ضریب اهرم، ابتدا باید در مورد مارجین صحبت کنیم. مارجین مقدار پولی است که کارگزار از شما می‌خواهد که به عنوان ضمانت یا وثیقه برای حساب خود سپرده‌گذاری کنید.
در فارکس، بروکرها در ازای پولی که به شما قرض می‌دهند، مبلغی را به عنوان مارجین نزد خود نگه می‌دارند تا اطمینان حاصل کنند که شما می‌توانید ضرر احتمالی ناشی از پوزیشن‌ های خود را پوشش دهید.
معامله‌گران از لوریج در معاملات مارجین استفاده می‌کنند یعنی مقادیر قابل توجهی از سرمایه را براساس نیازهای مارجین اولیه وام گرفته و می‌توانند حتی بیشتر از معاملات موفق خود به دست آورند.

مقادیر اهرمی

در اهرم معمولاً مقدار ثابتی سرمایه داده می‌شود که می تواند در بروکرهای مختلف متفاوت باشد. هر کارگزار بر‌اساس قوانین و مقررات خود میزان مشخصی از اهرم را ارائه می‌دهد.
برخی از نسبت های اهرمی معمولی عبارتند از
اهرم 1به 50
اگر شما 1 دلار در حساب خود داشته باشید می‌توانید معامله‌ای به ارزش 50 دلار انجام دهید .به عنوان مثال، اگر شما 500 دلار سپرده‌گذاری کنید، می‌توانید مبالغی تا 25000 دلار در بازار معامله کنید.
اهرم 1 به 100
اگر شما یک دلار دارید می‌توانید معامله‌ای به ارزش 100 دلار انجام دهید. این نسبت معمولا یک لات استاندارد است . حداقل سپرده معمولی 2000 دلار برای یک حساب استاندارد به شما امکان داشتن  200000 دلار را می‌دهد.
اهرم 1 به 200
به ازای هر 1 دلاری که در حساب خود دارید، می‌توانید معامله‌ای تا سقف 200 دلار انجام دهید. این نسبت مقدار معمولی اهرمی است که در یک حساب مینی لات ارائه می‌شود.
حداقل سپرده معمولی در چنین حسابی حدود 300 دلار است که می‌توانید تا 60000 دلار با آن معامله کنید.
اهرم 1 به 400
 به ازای هر 1 دلاری که در حساب خود دارید، می توانید معامله‌ای به ارزش 400 دلار انجام دهید. برخی از کارگزاران  این نسبت را در حساب های کوچک ارائه می‌دهند.
در استفاده از اهرم 1 به 4 بسیار احتیاط کنید کسی که 300 دلار در یک حساب فارکس واریز می‌کند و سعی می‌کند با این اهرم معامله کند، در کمترین زمان ممکن است سرمایه خود را از دست بدهد.

نکته مهم 

ابزار قدرتمند لوریج را فقط حرفه ای‎ها در معاملات مارجین استفاده می‌کنند و البته چنین معاملاتی بسیار ریسک بالایی دارند پس لطفا و لطفا قبل از استفاده از لوریج دانش و تجربه و مهارت کامل‌تری را کسب کنید.
معامله‌گران حرفه‌ای معمولا با اهرم بسیار پایین معامله می‌کنند. و اهرم‌های پایین ریسک کمتری دارد و از سرمایه در برابر معاملات ضرر ده محافظت می‌کند
به خاطر داشته باشید ابزار اهرم گزینه‌ای است برای کسب سود بیشتر بنابراین اجباری ندارید فعلا از آن استفاده کنید و کاملا اختیاری است.

مزایای لوریج

افزایش سود معاملات 
لوریج امکان کسب سود بیشتری را در فارکس به سرمایه گذاران می‌دهد به این معنی که تریدرها با اهرم می‌ توانند با حداقل تلاش نتیجه بیشتری از سود داشته باشند. 
به عنوان مثال، یک معامله‌گر فارکس که فقط مبلغ هزار دلار در حساب خود دارد، می‌تواند با کمک اهرم ها، با پنجاه هزار دلار در فارکس معامله کند.

افزایش بهره وری سرمایه.

اهرم علاوه بر افزایش سود می‌تواند در مدت زمان طولانی کارایی و بازدهی سرمایه شما را نیز بیشتر کند. 
معاملات اهرم‌دار فارکس از زمان پیشی می‌گیرد یعنی اگر یک معامله معمولی داشته باشید که نتیجه آن مقدار مشخصی سود مثلا در 3 ماه است، با اهرم می‌توانید در عرض چند دقیقه به آن مبلغ برسید.
چنین معاملاتی در چندین نوبت در معاملات آتی، بازدهی سرمایه گذاریی شما را بسیار زیاد می‌کند .

معایب لوریج

ریسک بالا و ضررهای سنگین
نکته بسیار قابل توجه این است که معاملات لوریج ممکن است خسارات سنگینی به بار بیاورد. بدین معنی که اهرم می‌تواند آسیب زیادی به معامله و به طور کلی حساب یک معامله‌گر وارد کند.
ممکن بسیاری از تریدرها هنگام معاملات اهرمی سود قابل توجهی دریافت کنند اما اگر تجزیه و تحلیل آنها غلط باشد یا برعکس آن اتفاق بیوفتد به نه تنها به همان مقدار بلکه خیلی بیشتر ضرر می‌کنند.
به عنوان مثال، ضرر 1/0 درصدی در معامله  بیست هزار دلاری با استفاده از اهرم 100:1 در هر معامله، بیش از آنچه تصور می‌کنید هزینه جبران‌ناپذیری در بردارد.

با اهرم ها همیشه بدهکارید

تریدری که معاملات اهرم در فارکس انجام می‌دهد اصطلاحا بدهکار است چون مستلزم پرداخت وام اصلی به بروکر هاست.
چه به عنوان معامله‌گر فارکس، در پایان یک روز معاملاتی در یک معامله موفق باشید یا نه باید هزینه اهرم یا پول وام گرفته شده را پس بدهید و مبلغ اهرم به طور خودکار از حساب برداشت می‌شود. 
به خاطر داشته باشید که بروکر ها همیشه منتظر سود خود هستند و باید خواسته‌های آنان را در پایان معامله برآورده کنید. حتی اگر ضرر کنید.
محاسبات لوریج با توجه به بهره انجام می‌شود و بسته به نرخ تعیین شده توسط کارگزار، برای معاملات به صورت روزانه اعمال می‌شود.

بهترین میزان لوریج در فارکس چقدر است؟

معاملات لوریج در آغاز بسیار وسوسه‌انگیز و هیجان‌انگیز می‌باشد به این معنی که ناخودآگاه می‌خواهید از بالاترین مقادیر اهرم استفاده کنید
چنین هیجاناتی را تریدرهای تازه کار بسیار تجربه می‌کنند و می‌خواهند در سریعترین زمان ممکن پول بیشتری به دست بیاوردند بنابراین به معاملات اهرم دار روی می‌آورند.

اما بهتر است بدانید که معاملات اهرمی بالا قطعا بهترین راه برای رشد سود شما نیست پس قطعا بهترین راه این است که تا زمانی که به مبانی و اصول اولیه معاملات لوریج تسلط کافی پیدا نکرده‌اید وارد چنین معاملاتی نشوید.
به تریدرهای مبتدی توصیه می‌کنیم در ابتدای راه علاوه بر داشتن استراتژی مناسب، عاقلانه است که برای رشد سود و سرمایه خود از نسبت‌های اهرمی یا مقادیر پایین اهرمی استفاده نمایید.

بهترین اهرم برای 100 دلار کدام است؟

برای شروع بهتر است 100 دلار سرمایه‌گذاری کنید تا ببینید آیا مهارت شما در دست و پنجه نرم کردن با بازار کافی است یا نه؟
خبر خوبی نیست اما بهتر است بدانید حدود90 درصد از تریدرها در روزهای اول معاملات فارکس ضرر می‌کنند.
دلیل آن کاملا مشخص است مهارت کم و مدیریت نادرست ریسک سرمایه می‌تواند باعث ضرر شما باشد.
اساتید معامله‌گر معتقد هستند بهترین اهرم برای 100 دلارسرمایه، نسبت اهرمی1:100 است. این بدان معنی است که بروکر شما به ازای هر 100 دلار 100 دلار ارائه می‌دهد، به این معنی که می‌توانید تا ده هزار دلار معامله کنید.

چگونه بهترین اهرم را انتخاب کنم؟

مقادیر اهرم عمدتاً با مبلغی که شما می‌توانید سرمایه‌گذاری می‌کنید تعیین می‌شود. اگر یک حساب معاملاتی بزرگ باز می‌کنید، بسیار مهم است که نسبت اهرمی پایین را برای به حداقل رساندن ریسک و به حداکثر رساندن سود خود انتخاب کنید.
ممکن است نوسانات ارزی با درصد کمی تغییر کند، بنابراین اگر سپرده شما اندک باشد، ممکن است سود چندانی نداشته باشید. بنابراین، اگر تریدری تازه‌کار هستید، اهرمی را انتخاب کنید که با آن راحت هستید و شما را در معرض کمترین خطرات احتمالی با پایین‌ترین ریسک قرار دهد.

نتیجه

اهرم ابزاری قدرتمند و پیشرو برای تریدرها و سرمایه‌گذاران جهت دستیابی به موفقیت و افزایش سود در معاملات است.
همانطور که می‌دانید مزیت برجسته استفاده از لوریج این است که تنها با سرمایه کمی می‌توانید پول زیادی به دست آورید. با این حال، انتخاب بهترین اهرم برای استفاده در فارکس برای معامله‌گران مبتدی و حرفه ای غیرممکن است.
برای انتخاب درستی که بتواند شما را تا حد زیادی به سود برساند لازم است در ابتدای راه از ضریب اهرمی پایین به همراه استراتژی معاملاتی و مدیریت ریسک سرمایه مناسب شروع کنید.

در عین حال بهترین اهرم فارکس 1:100 است زیرا این ضریب، تعادلی را بین قدرت خرید کافی و خطرات ناشی شکست در معاملات برقرار می‌کند.
این نسبت لوریج مورد علاقه همه معامله گران چه مبتدی و چه معامله گران با تجربه است. البته ما در ارگ تجارت توصیه به استفاده از اهرم نمیکنیم و مقاله بالا صرفا به منظور آشنایی شما با اهرم معلملاتی بود.

در این آموزش فارکس و کریپتو میخواهیم بدانیم که اندیکاتور استوکستیک چگونه کار می کند، پس با ارگ تجارت همراه باشید:

اندیکاتور استوکاستیکStochastic  توسط جورج لین برای شناسایی جهت روند قیمت و ارزیابی رابطه بین قیمت بسته شدن سهم و بازه قیمتی آن در طی یک دوره زمانی به کار می‌رود. یادگیری و فهم کاربرد این اندیکاتور بسیار ساده است به طوری که شما با دقت بالایی می‌توانید زمان خرید و فروش یک سهم را شناسایی کنید.

عملکرد اسیلاتور بر اساس فرضیه  زیر طراحی شده است

در طی روند صعودی پایدار، قیمت‌ها برابر یا بالاتر از قیمت بسته شدن کندل قبلی خواهند ماند.
در طی روند نزولی ، قیمت‌ها احتمالاً برابر یا پایین تر از قیمت بسته شدن کندل قبلی خواهند ماند.

استوکاستیک، مومنتوم قیمت را اندازه گیری و ارزیابی می‌کند. اگر موشکی را در حال پرتاب شدن به هوا تصور کنید – قبل از آنکه رو به پایین شود، باید سرعت آن کند شود. مومنتوم همیشه قبل از قیمت، تغییر جهت می‌دهد.
اسیلاتور استوکاستیک از نوعی مقیاس برای سنجش میزان تغییر بین قیمت‌های بسته شده در یک بازه زمانی استفاده می‌کند بنابراین به این شکل می‌تواند ادامه جهت روند فعلی را پیش‌بینی می‌کند. شما می توانید با استفاده از استراتژی معاملاتی خود از این اندیکاتور هم استفاده کنید.

فرمول محاسبه اندیکاتور استوکاستیک 

این اندیکاتور متشکل از دو خط به نام خط K  و Dمی‌باشد. خط K مقدار استوکاستیک را برای هر دوره زمانی محاسبه می‌کند و خط D میانگین متحرک 3 بازه زمانی را نمایش می‌دهد. 

تنظیمات پیش فرض برای محاسبات این اندیکاتور بر مبنای 14 دوره زمانی تعریف شده است. به این معنی که در بازه های زمانی روزانه و هفتگی و ماهانه می توان معامله نمود.
فرمول محاسبه خط اصلی K
K%=100 x (price – L14) / (H14 – L14)
فرمول محاسبه خط سیگنال D
D=%((K1+K2+K3) / 3)
H14 = بیشترین قیمت در بین پنج کندل قبل
L14 =کمترین قیمت بین پنج کندل قبل
K%=K میانگین متحرک سه روزه 
پیگیری خط D مهم است زیرا معامله‌گران می‌توانند از آن سیگنال‌های مهمی را در چارت دریافت نمایند.
      خط K  که خط سریعتر است و نشان‌دهده نسبت سطع قیمت پایانی و اختلاف سقف و کف کندل است.
      خط D  که خط کندتر است و میانگین متحرکی از خط K  می‌باشد.

اندیکاتور استوکستیک می تواند در نوسانگیری از بیت کوین هم استفاده شود.

نحوه استفاده از اسیلاتور استوکاستیک

بواسطه این اندیکاتور امکان تشخیص و شناسایی احتمالی مناطق اشباع خرید و اشباع فروش فراهم می‌شود. 

اما باید در تحلیل‌های خود موارد زیر را در نظر بگیرید  

اندیکاتور تکنیکال استوکاستیک به ما می‌گوید چه زمانی بازار بیش خرید یا بیش فروش شده است. وقتی خطوط استوکاستیک بالای 80 باشند (خط قرمز نقطه چین در نمودار بالا)، بدان معناست که بازار بیش خرید شده است.
وقتی خطوط استوکاستیک زیر 20 باشند (خط نقطه چین آبی)، بدان معناست که بازار احتمالاً بیش فروش شده است.
به عنوان یک قانون نانوشته، در زمانی که بازار بیش فروش شده است ما پوزیشن خرید می‌گیریم و در صورت وقوع بازار بیش خرید شده، می‌فروشیم.

با نگاهی به نمودار جفت ارز بالا ، می‌بینید که اندیکاتور تا مدتها شرایط بیش خرید را نشان داده است و از آنجا که بازار تا مدتها در منطقه بیش خرید معامله می‌شده، چاره ای جز یک ریزش نداشته است.

سیگنال خرید و فروش اندیکاتور استوکاستیک

 
زمانی که استوکاستیک در محدوده بیش خرید و بیش فروش قرار دارد سیگنال خرید و فروش به این شکل صادر می‌شود
سیگنال فروش  زمانی که خط K در منطقه اشباع خرید خط D را به سمت پایین قطع می‌کند.
سیگنال خرید  زمانی که خط K در منطقه اشباع فروش خط D را به سمت بالا قطع می‌کند.

آخرین سخن

شما با اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) و کاربردهای آن به صورت اجمالی آشنا شدید. اکنون می‌دانیم اندیکاتور استوکاستیک یک شاخص مومنتوم است که میزان تفاوت قیمت بسته شدن، قیمت پایین و قیمت بالا را در یک محدوده زمانی محاسبه می‌کند.
کاربرد این اندیکاتور در تجزیه و تحلیل بسیار گسترده می‌باشد بنابراین سعی کنید مباحث بیشتری را درباره آن مطالعه و تمرین نمایید.

با تحلیل بنیادی نکسو در ارگ تجارت با ما همراه باشید:

پروژه نکسو نخستین پلتفرم وام‌دهی با پشتیبانی ارزهای دیجیتال در دنیا است. نمونه مبتکرانه موجود در شبکه نکسو هم این قابلیت را به وجود آورده که اشخاص دارای مالکیت ۱۰۰% ارزهای دیجیتال خود باشند و هم هرزمان به شکل اضطراری به پول نقد احتیاج داشتند، با گذاشتن ارزهای دیجیتال خود به‌عنوان وثیقه و بر اساس یک معامله هوشمند می‌توانند وام گرفته و به پول نقد دسترسی داشته باشند.

تاریخچه پروژه نکسو

نکسو به‌وسیله شرکت کردیسیمو Credissimo، به‌وجود آمد که یکی از کمپانی‌های پیشرو در بخش فناوری‌های مالی با بیشتر از ۱۰ سال سابقه است که در حال ارائه خدمات به میلیون‌ها نفر در سرتاسر اروپا است.

فرآیند اتوماسیون اختصاصی

در سال ۲۰۱۰، شرکت کردیسیمو یک سیستم تائید اعتبار لحظه‌ای و اتوماتیک درون‌سازمانی عرضه نمود.

تجارت الکترونیکی و به‌کارگیری آن برای پرداخت قبوض

در سال ۲۰۱۳، با برنامه عرضه راه‌حل‌های درست برای مشتریان، کمپانی کردیسیمو محصولات مختلف خود را عرضه کرده و سرویس‌های پولی خود برای تجارت الکترونیک و پرداخت مستقیم قبض‌های متفاوت به شکل آنلاین را ارائه کرد.

عرضه عمومی نخستین

در تاریخ ۷ می ۲۰۱۴، این کمپانی با موفقیت ۲.۵ میلیون سهم را در بازار عمومی برای فروختن ارائه کرد.

ترکیب بیت کوین و ربات چت پشتیبانی

گروه کردیسیمو در سال ۲۰۱۶ یک بخش پرداخت وام به‌وسیله بیت کوین را به پلتفرم خود افزود. این شرکت نخستین شرکت وام‌دهی در جهان بود که ربات خودکاری برای پشتیبانی شبکه وام‌دهی خود عرضه کرده بود که به همین دلیل، جایزه سال در بخش نوآوری را از آن خود کرد.

جایزه فین‌تک

شرکت کردیسیمو یکی از ده کمپانی برتر در بخش کمپانی‌هایی با خدمات پولی جایگزین، جایزه فین‌تک اروپا در سال ۲۰۱۷ را گرفت و دو جایزه دیگر هم برای «نوآوری‌های پولی» و «کیفیت خدمات» را گرفت.

پروژه نکسو چگونه کار می‌کند؟

مدل فعالیت پروژه نکسو به این شکل است که وام‌هایی بر طبق ارز دیجیتال را با برنامه تحقق ارزش لحظه‌ای ارزهای دیجیتال برای اعضای آن‌ها، عرضه می‌کند. رویه این سیستم وام‌دهی راحت بوده و می‌توان آن را به شکل چندین گام شرح داد.

گام نخست

خریدار ارزهای دیجیتال خود را به کیف پول نکسو منتقل می‌کند. به‌محض اینکه تأییدهای بلاک چین در مورد گرفتن آن ارز دیجیتال انجام گرفت، نکسو به شکل اتوماتیک، میزان وامی که می‌تواند به فرستنده بدهد را محاسبه می‌کند و بلافاصله وام‌دهی را شروع می‌کند.

دومین گام

 مشتری می‌تواند به شکل لحظه‌ای وام خود را بر اساس دلار یا یورو بگیرد و وام مدنظر به شکل انتقال بانکی یا کارت‌های رایگان نکسو به دست مشتریان می‌رسد.

گام سوم

مشتریان می‌توانند اقساط وام خود را به شیوه‌های مختلفی مثل درگاه‌های بانکی، فیات یا ارزهای دیجیتال، بپردازند؛ اما به خریدارانی که اقساط وام خود را به‌وسیله توکن نکسو می‌پردازند، تخفیف‌های مخصوص بر روی میزان سود وام آن‌ها عرضه می‌شود.

چهارمین گام

 اگر قیمت ارزهای دیجیتالی که در کیف پول پروژه نکسو به‌عنوان وثیقه گذاشته‌شده از میزان مجاز سقف وامی که گرفته‌اند بالاتر باشد، مشتریان می‌توانند تمام یا قسمتی از ارزهای دیجیتال خود را هر وقت که بخواهند بگیرند و همین‌طور زمانی که همه قسط‌های وام خود را بپردازند، می‌توانند تمام ارزهای دیجیتالی که به‌عنوان وثیقه وام خود به کیف پول نکسو فرستاده بودند را بگیرند.

مهم‌ترین کاربردهای پروژه نکسو

از مهم‌ترین کاربردهای این پروژه می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

دادن وام با پشتوانه ارزهای دیجیتال

از مهم‌ترین خصوصیات دادن وام به‌وسیله پلتفرم نکسو این مسئله است که سود سالیانه‌ای که برای پرداختن وام مشخص کرده از ۸ درصد در سال آغاز می‌شود، اما میزان حداقل بازپرداختی برای آن مشخص نشده است.

ارائه خدمات متفاوت به‌وسیله کارت‌های نکسو

خصوصیت کارت‌های اعتباری نکسو به این شکل است که مقدار وامی که مشتری از پلتفرم نکسو می‌گیرد، بر طبق قیمت و ارزش بازار ارزهای دیجیتالی است که به‌عنوان تضمین در حساب نکسوی خود گذاشته است.

استفاده از کارت اعتباری نکسو برای پرداخت اقساط وام و بقیه خدمات

در هر وقتی‌که قیمت آن ارز دیجیتالی که مشتری به‌عنوان تضمین در حساب کاربری نکسوی خود گذاشته، بالا برود، اختلاف مقدار بالا رفته به‌شکل خودکار و سریع به کارت نکسوی شما واریز خواهد شد.

دادن سود بر روی سپرده‌های مبنی بر ارزهای دیجیتال دارای ثبات

از دیگر خدماتی که به‌وسیله پلتفرم نکسو قابل‌دسترسی است، قابلیت گرفتن سود به‌وسیله نگهداری ارزهای دیجیتال باثبات است. علاوه بر امکان گرفتن سود به‌وسیله نگهداری ارزهای دیجیتال دارای ثبات، شبکه نکسو این قول را هم داده که خیلی زود این سرویس را برای بیت کوین، اتریوم و ریپل نیز در دسترس قرار خواهد داد.

چالش‌ها و راهکارهای پروژه نکسو

یکی از مسائلی که همیشه در پروژه‌های این مدلی مطرح می‌شود این مسئله است که باوجود خلاقانه بودن اکوسیستم تولیدشده برای پروژه نکسو چرا این پروژه برای تحقق اهداف خود از ارزهای دیجیتال باثبات مثل بیت کوین، اتریشم و... بهره نبرده است؟
نکسو برای حل مسائل و ابهامات بدین شکل شفاف‌سازی می‌کند که به‌جای گرفتن سرمایه از منابع پولی که جدیداً به سرمایه‌گذاری بر شبکه‌های مبنی بر بلاک چین علاقه نشان داده است، نکسو پاسخ دیگری را برای گرفتن سرمایه موردنیاز برای محقق نمودن اهداف و برنامه‌های خود نیز انتخاب کرده است.
این کمپانی با برنامه بالا بردن آگاهی و حمایت برای شبکه، تصمیم دارد دارایی‌های موردنیاز خود را به‌وسیله برگزاری فروش عمومی توکن‌های خود به دست آورد. مزیت شرکت اشخاص متفاوت از سراسر دنیا به‌عنوان سرمایه‌گذار این است که اشخاص زیادی در سراسر دنیا با نوآوری‌های پروژه نکسو آشنا می‌شدند و این پروژه توانست بدین‌وسیله افزون بر سرمایه‌ مورداحتیاج خود، طرفداران زیادی را جذب کند.

از دیگر مسائل مهم که همیشه در مورد پلتفرم‌های وام‌دهی مبتنی بر ارزهای دیجیتال مطرح بوده است، ایمنی سرمایه‌هایی است که به‌عنوان تضمین وام در اختیار این شبکه‌ها قرار می‌گیرد. هرچند پلتفرم نکسو مدتی قبل با شروع شراکت خود با کمپانی BitGo اعلام کرد که اموال موجود در پلتفرم نکسو بیمه هستند و اعضای آن‌ها می‌توانند نسبت به ایمنی اموال خود مطمئن باشند.
در آخر باوجود ادعای نکسو به‌عنوان یک پلتفرم وام‌دهی برای افراد در سراسر دنیا، سرویس‌ها و خدمات آن برای تمامی کشور‌ها در دسترس نیست و ایران یکی از آن کشورها است.

برنامه‌ها و رویدادهای پیش‌رو پروژه نکسو

یکی از برنامه‌های دارای اهمیتی که گروه نکسو برای سه ماه نخست سال ۲۰۱۹ ریخته بودند، این مسئله بود که مالکیت بانک بیمه‌شده موسسه فدرال FDIC را نهایی کنند که باوجود به پایان رسیدن سه ماه اول و دوم سال ۲۰۱۹ هنوز به این وعده عمل‌نکرده‌اند.

همکاری‌ها و پذیرندگان پروژه نکسو

قراردادهای مهمی که پروژه نکسو تا امروز با بقیه شرکت‌ها و کمپانی‌ها داشته به‌قرار زیر هستند.
در آوریل ۲۰۱۸، تیم نکسو شراکت استراتژیک خود با کمپانی آنفیدو (Onfido) را برای به دست آوردن بیشترین سطح از استانداردهای انطباق و اتوماسیون، اعلام نمودند.
به خاطر همکاری نکسو با آنفیدو، فرآیند گرفتن وام آنی به‌وسیله پلتفرم نکسو آسان‌تر شد. Onfido یکی از کمپانی‌های پیشگام در بخش تائید هویت است و با کاربران جهانی خود مانند گوگل، کوین‌بیس، Revolut، HSBC، TransferWise و بسیاری دیگر همکاری دارد.
برنامه نکسو از منعقد کردن این همکاری، بالا بردن پلتفرم خود با عرضه شفافیت بیشتر و انطباق با استانداردهای شناسایی مشتری (KYC) و همین‌طور فراهم کردن قابلیت مبارزه با پول‌شویی (AML) است.
این کمپانی در آوریل ۲۰۱۸ شراکت خود با سکیوریتایز (Securitize) را هم اعلام کرد.
شراکت نکسو با سکیوریتایز و ترکیب پروتکل DS این قابلیت را فراهم می‌کند که نکسو بتواند از توکن‌هایی که به‌وسیله سکیوریتایز به وجود می‌آیند به‌عنوان تضمین در سیستم وام‌دهی خود استفاده کند و بدین‌وسیله ابزاری خیلی قوی را برای تریلیون‌ها دلار دارایی سنتی فراهم کند. نکسو در می ۲۰۱۸ شراکت خود با شرکت بیت‌گو (BitGo) برای اطمینان حاصل نمودن مشتریان نکسو از ایمنی اموالشان را اعلام کرد. شبکه ارز دیجیتال باثبات ترو‌یو‌اس‌دی (TrueUSD) در دسامبر ۲۰۱۸ به شکل رسمی گفت که پلتفرم نکسو را به‌عنوان پلتفرم وام‌دهی برای شراکت انتخاب نموده است.

رقبای اصلی پروژه نکسو

پروژه نکسو در وایت‌پیپر خود قیاسی میان پروژه خود با دو پروژه دیگری که در بخش عرضه وام با پشتوانه ارز دیجیتال عرضه‌شده‌اند و تحت عنوان رقیبی برای این پروژه به‌حساب می‌آیند مطرح نموده است.

پروژه نکسو و سالت

یکی از مهم‌ترین فرق‌هایی که میان این دو پلتفرم وجود دارد این است که میزان ارزهای دیجیتالی که شبکه نکسو از مورد پشتیبانی قرارداده و درواقع می‌توان از آن‌ها به‌عنوان تضمین برای گرفتن وام استفاده نمود، بالاتر از پلتفرم سالت است و به شکل دوره‌ای هم با برگزاری نظرسنجی در جوامع مرتبط به نکسو، ارز دیجیتالی را که از سوی کاربران با بالاترین تقاضا روبرو باشد، به این پلتفرم افزوده می‌شود.
از دیگر تفاوت‌های اساسی این دو شبکه می‌توان به این مسئله اشاره کرد که برای سپرده‌گذاری اموال و گرفتن وام در پلتفرم نکسو، حداقل میزان وام دریافتی به‌وسیله این پلتفرم ۵۰۰ دلار خواهد بود، اما در پلتفرم سالت، حداقل این میزان از ۵۰۰۰ دلار آغاز می‌شود.

اما یکی از تفاوت‌هایی که در فعالیت با دو شبکه نکسو و سالت دیده می‌شود این است که میزان سود، مقدار سپرده موردنیاز برای تضمین، میزان اقساط و. در پلتفرم سالت خیلی شفاف‌تر از نکسو معلوم شده است.
اما یکی از مسائل مشترکی که در هر دو شبکه به چشم می‌خورد این است که به‌کارگیری توکن‌های هرکدام از این شبکه‌ها یعنی توکن‌های سالت و نکسو، چه در پرداخت قسط و چه در گذاشتن به‌عنوان تضمین با موقعیت و تخفیف‌های خوبی همراه خواهد بود. اما مقدار سود سالیانه‌ی وام‌ها در شبکه نکسو ثابت است و برابر با ۸% است که رقم منطقی‌تری در قیاس با سالت به نظر می‌رسد.

پروژه نکسو و اترلند

اترلند هم در قیاس با نکسو از میزان ارزهای دیجیتال پایین‌تری پشتیبانی می‌کند. نسبت میزان سپرده‌ای که باید به‌عنوان تضمین قرارداد به میزان وام دریافتی هم ثابت و تقریباً مساوی با ۴۹ درصد با سود سالیانه‌ای که میزان آن به شکل دقیق معلوم نشده اما پایین‌ترین میزان برای آن ۳ درصد است.
از دیگر فرق‌های شبکه اترلند در مقایسه با پروژه نکسو که می‌توان آن را از مشکلات این پروژه به‌حساب آورد، میزان زمان بازپرداخت وام و یا در اصل پرداخت قسط‌ها است که در شبکه اترلند بالاترین مدت‌زمان لازم که برای پرداخت اقساط وام، ۱۲ ماه است اما این میزان زمان برای شبکه سالت ۳۶ ماه است و برای پلتفرم نکسو مقدار زمانی برای آن معلوم نشده است.

رویدادها و اخبار تأثیرگذار روی قیمت پروژه نکسو

خیلی از اخبار منتشرشده و رویدادها مانند همکاری‌ها یا شراکت‌ها روی قیمت نکسو تأثیر فراوانی داشته‌اند که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم نمود:
۲۲ آوریل ۲۰۱۹
گروه نکسو توانایی سپرده‌گذاری به شکل یورو و گرفتن سود سالیانه تا ۶.۵ درصد را بر روی شبکه خود راه‌اندازی کرده است. این سود به شکل روزانه قابلیت برداشت دارد.
اعلام شراکت نکسو با سکیوریتایز Securitize به این خاطر که نکسو بتواند از توکن‌هایی که به‌وسیله این کمپانی به وجود می‌آیند به‌عنوان تضمین در سیستم وام‌دهی خود استفاده نماید و بدین‌وسیله ابزار بسیار قوی‌ای را برای تریلیون‌ها دلار اموال سنتی فراهم آورد.
منتشر شدن این دو خبر درباره این پروژه موجب شد قیمت توکن‌های نکسو، از ۱۸ آوریل تا ۲۲ آوریل یک افزایش ۱۰ درصدی را شاهد باشد.
۲۹ مارس ۲۰۱۹
گروه نکسو پس از برپایی چندروزه نظرسنجی درباره اینکه چه ارز دیجیتالی را به‌عنوان ارز دیجیتال بعدی که بتواند به‌عنوان تضمین برای وام و همین‌طور قراردادن بخشی برای دادن اقساط وام در شبکه نکسو مورداستفاده قرار گیرد، ارز دیجیتال لایت کوین را به شبکه خود افزود. ازاین‌پس می‌توان افزون بر بیت کوین، اتریشم، ریپل، بایننس کوین و نکسو، از ارز دیجیتال لایت کوین هم به‌عنوان تضمین و همچنین بخشی برای پرداختن اقساط وام در شبکه نکسو استفاده نمود.
گروه نکسو شراکت خود با کمپانی لوکال کوین سواپ (LocalCoinSwap) را منتشر کردند. بر طبق این پیمان شراکت، به لطف شرکت لوکال کوین سواپ، قابلیت خریدوفروش توکن نکسو با شیوه‌های متفاوت پرداخت در دسترس خواهد بود.
بعد از منتشر شدن این دو خبر، قیمت توکن نکسو در طی ۳ روز ۱۳.۵ درصد بالا رفت.

مارکت‌کپ یا ارزش کل بازار پروژه نکسو

پروژه نکسو با داشتن میزان سرمایه ۵۵ میلیون دلاری در جایگاه ۱۰۶ ام در بین ارزهای دیجیتال قرار دارد. این شبکه هم‌اکنون پیشتاز تیم پلتفرم‌های وام‌دهی است، تابه‌حال توانسته موفقیت و رشد بسیار خوبی داشته باشد و از بقیه رقیبان خود که مهم‌ترین آن‌ها شبکه سالت است، پیشی بگیرد.
باوجود کاربردی بودن شبکه‌های وام‌دهی به نظر می‌آید، با تطبیق‌پذیری بالاتر ارزهای دیجیتال، این مجموعه از شبکه‌ها با مقبولیت زیادی روبرو شده و میزان سرمایه یا مارکت‌کپ آن‌ها به‌مرورزمان بالاتر برود. طبق داده‌های ثبت‌شده از این شبکه در سایت کوین‌مارکت‌کپ، این پروژه در تاریخ ۱۰ می ۲۰۱۸، بالاترین میزان سرمایه که مساوی با ۲۱۹ میلیون دلار بوده را تجربه نموده است.
هرچند خطر سرمایه‌گذاری در شبکه‌هایی که مارکت‌کپ کمتری دارند بالا می‌رود، ولی وجود مسائل مثبت دیگری مثل قرار گرفتن در چند صرافی تقریباً معتبر، میزان معاملات روزانه موردقبول و خطر سرمایه‌گذاری بر روی این شبکه را پایین می‌آورد.

جمع‌بندی پروژه نکسو

پدیدار شدن پلتفرم‌های وام‌دهی در جامعه ارز دیجیتال یکی از کاربردهای تازه در این بخش است که می‌تواند خدمات مالی شبیه به سیستم مالی سنتی (بانکداری سنتی) را با خصوصیات بهتری عرضه کند. خدمات وام‌دهی به‌وسیله این شبکه‌ها موجب می‌شود اشخاصی که تصمیم دارند روی ارز دیجیتالی به شکل بلندمدت سرمایه‌گذاری نمایند و درعین‌حال به پول خود احتیاج دارند، بتوانند این شبکه‌ها را مورداستفاده قرار دهند.
در بین همه پروژه‌هایی که خدمات وام‌دهی مبنی بر ارزهای دیجیتال را عرضه می‌کنند، پروژه نکسو سابقه خیلی زیادی در بخش دستگاه‌های مالی دارد. همین‌طور میزان ارزهای دیجیتالی که بتوان از آن‌ها هم تحت عنوان تضمینی برای دریافت وام و هم برای پرداخت قسط‌های وام استفاده کرد، در شبکه نکسو نسبت به بقیه پلتفرم‌های وام‌دهی مانند سالت، بالاتر است.
از دیگر خدماتی که شبکه نکسو عرضه می‌کند، توانایی گرفتن سود بر روی سپرده‌های ارز دیجیتال باثباتی است که اعضا می‌توانند با در اختیار داشتن ارزهای دیجیتال باثبات خود در حساب این شبکه، این سود را بگیرند.
مسئله جالب‌توجه این است که مقدار سودی که نکسو برای این اموال در نظر گرفته در قیاس با سودی که بانک‌های عظیم دنیا بر روی سپرده‌ها عرضه می‌کنند، بالاتر است. ضمن اینکه در این مدل سپرده‌گذاری، مشتریان می‌توانند هر وقت که بخواهند سرمایه خود را بیرون آورند، بدون آنکه جریمه‌ای در کار باشد، اما در سپرده‌گذاری در بانک‌های سنتی، پولی که برای سپرده گذاشته می‌شود، برای یک‌زمان مشخص قابلیت دسترسی و برداشت آن وجود نخواهد داشت.
باوجود همه خدمات ارزنده‌ای که نکسو عرضه می‌کند و گروه و سابقه قدرتمند پشت آن، ازآنجایی‌که به‌کارگیری این خدمات منوط به ریختن پول به‌حساب کاربری در نکسو است، حتی باوجوداینکه کمی پیش نکسو با برقراری شراکت با انجمنی به صورتی سرمایه‌های موجود در شبکه خود را بیمه نمود تا خیال مشتریان را از این موضوع آسوده کند، آنلاین بودن حساب‌ها، به شکل جدی ایمنی اموال افراد را درخطر می‌اندازد و این مسئله‌ای است که این شبکه‌ها باید به شکل جدی بر روی آن فعالیت کنند.

با تحلیل بنیادی لایت کوین در ارگ تجارت با ما همراه باشید:

پروژه لایت کوین یکی از معروف‌ترین و قدیمی‌ترین‌های میدان ارزهای دیجیتال است. لایت کوین در برابر بیت کوین که به طلای ارزهای دیجیتال مشهور است، مانند نقره در این بخش است. در ادامه با معرفی قسمت‌های متفاوت این پروژه، به بررسی دلایل بنیادین تأثیرگذار در قیمت لایت کوین و تحلیل بنیادی این رمز ارز می‌پردازیم؛ ما را همراهی کنید.

تاریخچه پروژه لایت کوین

لایت کوین یکی از آلت کوین‌های کهن است که در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۱۱ به‌وسیله چارلی لی، به شکل منبع باز در گیت‌های انتشار یافت. چارلی اهل کشور چین و از مهندسین قبلی گوگل و صرافی کوین‌بیس بود. به خاطر این‌که لایت کوین با یک فورک از بیت کوین و با به کار گرفتن برخی تغییرات در کد آن ایجاد شد، در مقایسه بیت کوین و لایت کوین مفهوم طلا و نقره دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این تشبیه به دو علت انجام می‌شود:

۱. لایت کوین مدت‌ها به‌عنوان دومین ارز دیجیتال پس از بیت کوین بود و همین‌طور مثل وابستگی قیمت نقره به طلا، قیمت لایت کوین هم بسیار زیاد به قیمت بیت کوین بستگی داشت.
۲. بالاترین میزان سکه‌های بیت کوینی که قرار است ساخته شود ۲۱ میلیون بیت کوین است، و بالاترین میزان سکه‌های لایت کوینی که در آخر ساخته می‌شود ۸۴ میلیون لایت کوین است که این با نادر بودن طلا در مقابل نقره شباهت دارد.
در مورد با علت اول، رابطه قیمت میان لایت کوین و بیت کوین را می‌توان مثل فلز نقره و طلا دانست. در ۲۰ سال گذشته قیمت طلا در مقابل نقره چیزی حدود ۳۲ الی ۹۱ بیشتر بوده درصورتیکه این میزان برای بیت کوین و لایت کوین در بازه ۵۰ تا ۲۰۰ برابر در حال تغییر بوده است.
پروژه لایت کوین چگونه کار می‌کند؟

پروژه لایت کوین مثل بیت کوین، یک ارز دیجیتال باقابلیت استخراج است. به این معنی که الگوریتم توافق جمعی استفاده‌شده در شبکه لایت کوین از مدل اثبات انجام کار یا POW است. سیستم این ارز دیجیتال به صورتی طراحی‌شده است که در آخر ۸۴ میلیون سکه لایت کوین درست شوند که این مدل طراحی یاری می‌کند تورم لایت کوین پایین بیاید. در این شبکه، هر ۲.۵ دقیقه یک بلاک تازه به وجود می‌آید. تشویقی استخراج هر بلاک لایت کوین در آغاز مساوی با ۵۰ لایت کوین بود اما این تشویقی به‌مرورزمان پایین آمد.
چگونگی پایین آمدن پاداش استخراج در بلاک چین لایت کوین به این شکل است که بعد از هر ۸۴۰ هزار بلاک که تقریباً مساوی ۴ سال است، این پاداش نیمه می‌شود تا وقتی‌که میزان تمام لایت کوین‌هایی که درست شدند به ۸۴ میلیون برسند. هم‌اکنون تشویقی خارج کردن لایت کوین ۲۵ سکه LTC است که با نصف شدن تشویقی آن در چیزی حدود دو ماه، این مقدار به ۱۲.۵ خواهد رسید.

مهم‌ترین کاربردها پروژه لایت کوین

برنامه اساسی لایت کوین، عرضه یک پلتفرم پرداختی فاقد تمرکز با سرعت زیاد و کارمزد کم است. در ادامه به مواردی از کاربردهای لایت کوین خواهیم پرداخت:

ایجاد پرداخت‌هایی بسیار سریع

سرعت قبول تراکنش‌ها مسئله بسیار بااهمیتی در شبکه پرداختی است. میزان سرعت تائید تراکنش در لایت کوین در مقایسه با مهم‌ترین رقیب آن یا همان بیت کوین ۴ برابر بالاتر است.

انجام پرداخت‌های جزئی

به خاطر این‌که کارمزد تراکنش‌ها در لایت کوین بسیار کمتر از بیت کوین است، توانایی انجام تراکنش‌هایی با کارمزد پایین را خواهید داشت.

چالش‌ها و راهکارها پروژه لایت کوین

معلوم بودن و حتی مشهور بودن آفریننده پروژه لایت کوین، یعنی چارلی لی در مقابل سازنده بیت کوین که تابه‌حال هویت آن معلوم نشده، لایت کوین را با مسائلی همراه کرده است.

در یکی از گفتگوهای چارلی لی، او در این مورد گفت که معلوم بودن هویت او با طبیعت فاقدتمرکز بودن ارزهای دیجیتال در تضاد است. در اصل این مسئله موجب شده، لایت کوین در مقایسه با بیت کوین متمرکزتر دیده شود. ممکن است مشخص نبودن سازنده و نداشتن گروه معلوم در بیت کوین عیب‌هایی داشته باشد و به‌کارگیری دموکراسی در این مسائل ناکارآمد باشد، اما به‌جای این مسئله آن را بیشتر فاقدتمرکز ساخته است؛
برنامه‌ای که از آغاز ارزهای دیجیتال برای دستیابی به آن ایجاد شدند. یکی دیگر از مسائلی که در رابطه با لایت کوین وجود دارد، چالش مقیاس‌پذیری است.
یکی از مسائلی که لایت کوین در آن موقع برای بیت کوین به وجود آورد و در تلاش برای حل آن بود، مسئله مقیاس‌پذیری بیت کوین بود. لایت کوین برای درست کردن این مسئله، زمان به وجود آمدن هر بلاک را در مقایسه با بیت کوین، کم کرد و به این شکل توانست سرعت انجام گرفتن تراکنش‌ها را تا ۴ برابر بالا ببرد. اما در آخر لایت کوین هم بعداً با مسئله مقیاس‌پذیری روبه‌رو می‌شود.
در آن صورت به نظر چارلی لی، لایت کوین هم در آخر به یک روش لایه دوم، مثل لایتنینگ برای درست کردن مشکل مقیاس‌پذیری احتیاج پیدا می‌کند. مسئله دیگری که در مورد لایت کوین وجود داشت، نوسانات بالای قیمت آن است.
این مسئله کاربرانی را که می‌خواهند در پرداخت‌های روزمره و جزئی خود از لایت کوین استفاده کنند، با سختی روبرو می‌کند. برای حل این مشکل، چارلی اعتقاد دارد مسئله نوسانات قیمتی بیت کوین و لایت کوین به‌طور خودکار حل خواهد شد.

برنامه‌ها و رویدادهای پیش‌رو پروژه لایت کوین

اتفاقات مهم و زیادی در سال ۲۰۱۸ و همین‌طور نیمه نخست ۲۰۱۹ برای این ارز دیجیتال به وقوع پیوسته است. اما بااهمیت‌ترین برنامه‌ و مسائل برای آینده لایت کوین، که در بخش دوم ۲۰۱۹ اتفاق افتاده است، نصف شدن تشویقی برای استخراج آن یا به همان مفهوم هاوینگ (Halving) است. گروه لایت کوین هم‌اکنون نقشه راه شفافی عرضه نکرده است، اما با توجه به مسائل متفاوت می‌توان اتفاقات پایین را برای آن انتظار داشت:

بالا رفتن سرمایه‌گذاری مؤسسات در لایت کوین

کمپانی سرمایه‌گذاری هفت تریلیون دلاری فیدلیتی (Fidelity)، چند وقت پیش خبری را منتشر کرد که طبق آن خریدوفروش بیت کوین (BTC) را به‌زودی برای کاربران نهادی خود، ایجاد خواهد کرد. این کمپانی قبلاً گفته بود نخستین ارزهای دیجیتالی که به شبکه خود می‌افزاید بیت کوین و اتریوم خواهد بود. احتمال می‌رود، ارز دیجیتال بعدی که این کمپانی قصد دارد به شبکه خود می‌افزاید، لایت کوین باشد.

مبادلات اتمیک به‌وسیله شبکه لایتنینگ

مبادلات اتمیک به افراد توانایی تبدیل آنی لایت کوین به بیت کوین بدون زمان طولانی انتظار کشیدن برای تائید تراکنش را می‌دهد. با ایجاد این کاربرد، کارکرد لایت کوین بالا خواهد رفت و به عبارتی این ارز دیجیتال، بسیار بهتر کار خواهد کرد.

ایجاد زنجیره‌های جانبی (Sidechains)

گروه پشتیبان ساید چین اسمارت بیت کوین (SBTC)، افزودن لایت کوین را در نقشه راه پیش روی خود قرار داده‌اند. یعنی این‌که افراد خیلی زود می‌توانند از لایت کوین برای ایجاد زنجیره‌های جانبی بهره ببرند.

همکاری‌ها و پذیرندگان پروژه لایت کوین

پروژه لایت کوین که از سال ۲۰۱۱ فعالیت خود را آغاز کرده در زمان‌های متفاوت همکاری‌های زیادی با کمپانی‌های عظیم داشته که در ادامه به برخی از آن‌ها خواهیم پرداخت:

این پروژه برای یافتن و راه‌اندازی پروتکل تازه‌ای برای بهبود حریم خصوصی و مقیاس‌پذیری با کمپانی توسعه نرم‌افزاری بیم (Beam) اعلام شراکت کرد. پس از انتشار خبر این شراکت، ارز دیجیتال لایت کوین بالا رفتن قیمت ۴۰ درصدی را در طی دو روز تجربه کرد. همکاری دیگر تأثیرگذاری که بنیاد لایت کوین در سال ۲۰۱۸ آغاز کرد، شراکت با کمپانی پرداخت توکن پی (TokenPay) بود. یکی از شراکت‌های تأثیرگذار دیگر که بنیاد لایت کوین در سال ۲۰۱۸ شروع کرد، توافق با کمپانی پرداخت توکن پی (TokenPay) بود.

رقبای اصلی پروژه لایت کوین

ممکن است بتوان اصلی‌ترین رقیب لایت کوین را بیت کوین به‌حساب آورد، اما از دیدگاه‌های متفاوت می‌توان رقبای مختلفی برای آن در نظر گرفت. برای مثال از این سمت که لایت کوین با دارا بودن کارمزد خیلی کم و سرعت زیاد تراکنش‌ها بر روی پرداخت‌های جزئی تمرکز دارد، می‌توان از آیوتا به‌عنوان رقیبی برای آن یادکرد.
یا به شکل کلی از منظر کم بودن کارمزد و زیاد بودن سرعت تراکنش آن را به‌عنوان رقیب نئو در نظر گرفت.
اما ازآنجاییکه لایت کوین از همان آغاز با برنامه اصلاحاتی بر روی پروژه بیت کوین و با انجام دادن تغییراتی در کد بیت کوین به وجود آمد، مسیر بیت کوین را تعقیب کرده و بیشتر قصد رقابت با بیت کوین را دارد. 
میزان تمام سکه‌هایی که قرار است در لایت کوین به وجود آید، ۴ برابر میزان سکه‌های بیت کوین است و از سوی دیگر سرعت انجام دادن تراکنش‌ها در آن نیز ۴ برابر بیت کوین سریع‌تر است.
الگوریتم رمزنگاری بیت کوین و لایت کوین کاملاً باهم فرق دارند؛ بیت کوین از الگوریتم SHA-256 و لایت کوین از الگوریتم تازه‌تری تحت عنوان اسکریپت Scrypt استفاده می‌کند که باعث می‌شود بیرون کشیدن و استخراج لایت کوین در مقایسه با بیت کوین احتیاج به مصرف برق پایین‌تری داشته باشد.
باوجود همه شباهت‌ها و فرقه‌هایی که میان بیت کوین و لایت کوین وجود دارد که در اینجا به بعضی از آن‌ها اشاره شد، دیر یا زود لایت کوین هم با مسئله مقیاس‌پذیری روبه‌رو می‌شود و آن زمان باید مثل بیت کوین از ابزاری مشابه با لایتنینگ استفاده کند. این به معنای این است که بیت کوین در این مسیر یک گام فراتر از لایت کوین رفته است.

رویدادها و اخبار تأثیرگذار روی قیمت پروژه لایت کوین

۷ فوریه ۲۰۱۹
لایت کوین برای یافتن و راه‌اندازی پروتکل تازه‌ای برای بهتر کردن حریم خصوصی و مقیاس‌پذیری با کمپانی توسعه نرم‌افزاری بیم (Beam) اعلام شراکت کرد. این مسئله در یک پست رسمی از طرف بیم در تاریخ ۷ فوریه انتشار یافت. پس از انتشار خبر این شراکت، ارز دیجیتال لایت کوین افزایش ارزش ۴۰ درصدی را در طی دو روز از سر گذراند.
۱۲ فوریه ۲۰۱۹
حساب توییتر برنامه تلفن همراه اسپِند (Spend) که بیشتر از ۴۰ میلیون فروشنده در سرتاسر دنیا در دست دارد، اعلام کرد که لایت کوین را برای نحوه پرداخت با ارز دیجیتال قبول است.
با منتشر شدن این خبر، ارزش لایت کوین در مدت ۴ روز ۳۹ درصد بالاتر رفت.
۲۶ فوریه ۲۰۱۹
کمپانی بین‌المللی کیک بوکسینگ گلوری (Glory)، تهیه بلیت به‌وسیله لایت کوین را به نحوه‌های پرداخت خود افزود. تهیه بلیت به‌وسیله بیت کوین یا لایت کوین از این کمپانی، امتیازات مخصوصی مانند پوسترهای امضاشده، دیدار از پشت‌صحنه و دیدار با ورزشکاران را برای تماشاچیان داشت. با منتشر شدن خبر این شراکت، قیمت لایت کوین، در طی یک هفته بیشتر از ۲۲ درصد افزایش ارزش را تجربه کرد.
۱۷ می ۲۰۱۹
شبکه گردشگری تراوالا Travala.com شراکت خود با لایت کوین را به شکل رسمی اعلام کرد. شراکت پروژه لایت کوین با این شبکه گردشگریِ موفق، با برنامه امکان به کار بردن لایت کوین برای راه پرداخت در هتل‌ها و بقیه مقاصد گردشگری‌ای است که با این شبکه قرارداد دارند. 
با انتشار خبر این شراکت، ارزش لایت کوین در مدت ۲ روز، ۱۴.۵ درصد بیشتر شد.

مارکت کپ یا ارزش کل بازار پروژه لایت کوین

لایت کوین با دارا بودن ارزش بازار ۸.۵ میلیارد دلاری، ۲.۹۷ درصد از تمام حجم سرمایه موجود در میدان ارزهای دیجیتال را در دست دارد که در مقایسه با رقیب نخست خود یا همان بیت کوین با دارا بودن ۵۷.۱% سهم از سرمایه در دست، مسیر زیادی را برای رسیدن به آن در پیش دارد.
اما با تحقیق در مارکت کپ همه شبکه‌هایی که با قصد عرضه یک سیستم پرداخت با سرعت زیاد و کارمزد کم ارائه‌شده‌اند، می‌توان فهمید که این شبکه‌ها دارای سهم بالایی از بازار ارزهای دیجیتال هستند و بسیار مهم تلقی می‌شوند.

حجم معاملات پروژه لایت کوین

با رفتن به سایت کوین‌مارکت‌کپ و در بخش Historical Data می‌توان به اطلاعات مرتبط به میزان معاملات روزانه لایت کوین در یک ماه گذشته دسترسی داشت.
با توجه به اطلاعات کشف‌شده می‌توان دید که در روزهای متفاوت با افزایش ارزش شاهد بالا رفتن قابل‌ملاحظه‌ای در میزان معاملات بوده‌ایم که به معنای بالا رفتن فعالیت‌های تهیه یا فروش لایت کوین در صرافی‌ها بوده که می‌توان فهمید، رویه روبه بالای قیمت ادامه‌دار است، که این مسئله با اطلاعات موجود نیز ارتباط دارد.
اما در روزهای گذشته که با بالا رفتن قیمت حتی شاهد کم شدن میزان معاملات روزانه بوده‌ایم، این مسئله می‌تواند علتی بر آغاز روند اصلاحی لایت کوین در آینده پیش رو باشد.

ارزش تراکنش‌های انجام‌شده در شبکه لایت کوین

افزون بر میزان معاملات انجام‌گرفته در صرافی‌ها، یک پارامتر دیگر هم وجود دارد که میزان ارزش تراکنش‌ها در پروژه لایت کوین را برحسب دلار نمایان می‌کند و دارای اهمیت بالاتری در مقایسه با میزان معاملات صرافی‌ها است. چون ارزش تراکنش‌های انجام‌گرفته در پلتفرم بلاک چین یک ارز دیجیتال خیلی بهتر می‌تواند کار افراد آن پروژه را نمایان کند.
افزون بر این درصد بالایی از حجم معاملات ثبت‌شده در صرافی‌ها بدون اعتبار و جعلی است و داده‌های حاصل از آن‌ها قابل‌اعتماد نیست.
اما ارزش تراکنش‌های ثبت‌شده در پلتفرم بلاک چین پروژه دارای اعتبار است و روی آن دست‌کاری انجام نمی‌شود.

جمع‌بندی پروژه لایت کوین

پروژه لایت‌کوین یکی از شبکه‌هایی بود که از درون بیت‌کوین خارج شد و با ادعای سرعت بالاتر و نرخ کارمزد پایین‌تر، مورد لطف خیلی از کاربران در دنیای ارزهای دیجیتال قرار گرفت.
این ارز دیجیتال به‌وسیله خیلی از کارشناسان به‌عنوان یک شبکه پرداختی با کارایی بالا شناخته‌شده و به همین خاطر کمپانی‌های بزرگ بسیاری تابه‌حال پشتیبانی خود را برای توانایی پرداخت به‌وسیله لایت کوین اعلام کرده‌اند.

شناخته‌شده بودن چارلی لی به‌عنوان سازنده واصلی‌ترین عضو گروه توسعه‌دهندگان لایت کوین هم اعتبار بالاتری را به پروژه داده است.
باوجوداینکه برنامه عرضه ارزهای دیجیتال در آغاز عرضه یک شبکه پرداختی برای حذف شبکه مالی متمرکز بود، به نظر می‌آید پلتفرم‌های پرداختی راه خوبی برای پیشرفت داشته باشند. از بین همه این پلتفرم‌ها، لایت کوین به علت کارمزد کم و سرعت زیاد تراکنش‌ها در مقایسه با بیت کوین یکی از گزینه‌های اساسی در مسائل پرداختی به‌حساب می‌آید.

یکی از پروژه‌ها و طرح‌های موفق در دنیای ارزهای دیجیتال پروژه ایاس است. این پروژه هدفی بسیار شبیه به اتریوم دارد و به‌منظور اجرای انواع قراردادهای هوشمند و برنامه‌های dApps به وجود آمده است. ایاس در آغاز راه‌اندازی با هدف‌هایی نظیر: مقیاس‌پذیری، امکان انجام تراکنش در ثانیه، حذف کارمزدهای بالا و دسترسی و استفاده آسان و درعین‌حال سریع به برنامه‌های غیرمتمرکز، معروف شد. در ادامه مقاله با ارگ تجارت همراه باشید تا به بررسی کامل این پروژه بپردازیم و اطلاعات جامعی درباره تحلیل بنیادی ایاس خدمت شما ارائه کنیم.

تاریخچه پروژه ایاس

اولین‌بار ایاس در شرکت Block.one ایجاد شد، لازم به ذکر است که این کمپانی به کمک دن لریمر (Dan Larimer)، مؤسس بیت‌شیرز و استیمیت و برندن بلومر (Brendan Bloomer) تأسیس و راه‌اندازی شد. این اشخاص هر دو به شکلی کاملاً جدی فعالیت خود را در دنیای ارز دیجیتال آغاز کردند، آنها همچنین در زمینه ارتقای تکنولوژی‌های بلاک‌چین فعال و پیگیر بودند. 
عرضه اولیه (ICO) ایاس اولین‌بار در کمپانی خصوصی Block.one، اجرا و وایت‌پیپر این عرضه در سال ۲۰۱۷ انتشار یافت. مطابق مقاله‌ای که در یکم ژوئن درباره فروش اولیه ایاس در سایت کوین تلگراف انتشار یافت، ایاس توانست طی مدت 365 روز رکورد جذب سرمایه ۴ میلیارد دلاری را بزند. لازم به ذکر است که مدت‌زمان فروش عرضه اولیه ایاس از طولانی‌ترین پروسه‌های فروش برای فروش اولیه یک توکن در ارزهای دیجیتال بود.

بررسی فاکتورهای تأثیرگذار بر قیمت ایاس

یکی از اهداف مهمی که پروژه ایاس به دنبال آن است، ساخت و ایجاد یک پلتفرم بر اساس بلاک‌چین است تا هزاران تراکنش در ثانیه بدون پرداخت هزینه در زنجیره اصلی انجام شوند. همان‌طور که می‌دانید ماینرها در اتریوم بلوک‌ها را می‌ساختند، در ایاس نیز تولید بلوک‌ها به کمک ایجاد‌کنندگان بلوک انجام می‌شود و هنگامی سازندگان بلوک اقدام به تولید می‌کنند که هزینه ایجاد بلوک توسط خود بلاک‌چین ایاس به آنها پرداخت شود و کارمزد نیز حذف شود.
بد نیست بدانید که در بلاک‌چین ایاس هر دو ثانیه دو بلوک جدید ساخته می‌شود و تنها یکی از سازندگان بلوک قادر است در زمان تعیین شده بلوک ایجاد کند. جهت اطمینان خاطر از این که شبکه با نرخی بهینه فعالیت می‌کند، سازنده بلوکی که در بازه تعیین شده بلوکی تولید نکند، موقتاً از شبکه حذف خواهد شد.

الگوریتم توافق جمعی پروژه ایاس

الگوریتم مور استفاده ایاس، الگوریتم اثبات انجام کار موکل (DPoS) است. در این الگوریتم، اشخاص نگهدارنده توکن ایاس توسط یک سیستم رأی‌گیری به‌عنوان تولیدکنندگان بلوک‌ها انتخاب می‌شوند. بنابراین هر فردی که قصد تولید بلوک داشته باشد، پروژه ایاس به او یک فرصت می‌دهد. توسعه دهندگان EOS، یک برنامه غیرمتمرکز EOS.IO را به کاربران ارائه می‌دهند بدین صورت هرکس می‌تواند بلاک‌چین خودش را می‌سازد و توسعه دهندگان قادرند تا برای خود توکن بسازند. برنامه EOS.IO می‌تواند بلوک‌ها را هر ۰.۵ ثانیه یک‌بار بسازد و در زمان تعیین شده تنها یک نفر اجازه تولید بلوک را دارد.

چنانچه بلوکی در زمان برنامه‌ریزی‌شده و مشخص تولید نشود، جای آن خالی می‌ماند. هنگامی که تعداد بیشتری بلوک به این صورت ساخته نشوند، تقریباً ۰.۵ ثانیه فضای خالی یا شکاف و حتی بیشتر در بلاک‌چین ایجاد می‌شود. به کمک اپلیکیشن EOS.IO بلوک‌ها در دوره ۱۲۶تایی ساخته خواهند شد. 

با آغاز هر دوره، ۲۱ سازنده بلوک خاص، با رأی‌گیری میان دارندگان توکن‌های ایاس، انتخاب می‌شوند و پس از آن به ترتیب تولید کردن بلوک‌ها، مرتب می‌شوند. اگر تولیدکننده‌ای بلوکی را از دست دهد و هیچ بلوکی برای یک روز آینده نساخته باشد، موقتاً از چرخه ساخت بلوک‌ها حذف می‌شود. این حذف شدن تا زمانی ادامه دارد که شخص مجدداً به بلاک‌چین اعلام نماید که قصد ساخت بلوک دارد. با این روش این امکان فراهم می‌شود که تعداد بلوک‌های ساخته شده توسط تولیدکنندگان فاقد برنامه‌ریزی که قابل‌اعتماد نیستند، به حداقل برسد و شبکه بتواند به کار خود بدون مشکل ادامه دهد.

پروژه ایاس: مدیریت و پشتیبانی درخواست‌ها

ازآنجاکه امروزه استفاده از شبکه‌ها و تکنولوژی متنوع در بین مردم رایج شد است، مسلماً ایجاد یک پلتفرمی پردازش درخواست کاربران و همچنین پلتفرم پردازش تراکنش‌ها و معاملات روزانه بسیار حیاتی و مهم است. براین‌اساس اغلب برنامه‌ها به‌منظور فعالیت روزانه خود لازم دارند تا به حد مشخصی از تعداد کاربر برسند، پروژه ایاس پلتفرمی را ایجاد کرده است که می‌تواند تعداد زیادی کاربر را مدیریت کند.

پروژه ایاس: عملکرد بهینه هزینه باتوجه‌به حذف کارمزد

 به‌منظور تحقق نیاز کاربران، ایاس پلتفرمی رایگان و معتبر را برای اجرای تراکنش‌ها به کاربران ارائه داده است. در این پلتفرم دیگر هیچ فردی مجبور به پرداخت کارمزد خدماتی نیست.

پروژه ایاس: ارتقای نرم‌افزاری و امنیت پیشرفته

کلیه برنامه‌هایی که بر اساس بلاک‌چین هستند، همیشه در حال ارتقا و پیشرفت هستند. ایاس از قراردادهای هوشمند حمایت کرده و با این راه امکان اضافه‌کردن خصوصیات جدید را در اپلیکیشن‌های جدید به توسعه دهندگان می‌دهد.

پروژه ایاس: زمان تأخیر کم

ایاس در مقایسه با درخواست‌های کاربران خود بسیار سرعت بالایی در عملکرد خود دارد و مقدار تأخیر آن هرگز بالاتر از چند ثانیه نخواهد شد. این ویژگی جهت جذب بیشتر کاربران و همچنین حذف رقبای بلاک‌چینی ایاس بسیار اهمیت دارد. پشتیبانی سریع و تأخیر کم از مهم‌ترین اولویت‌های ایاس است.

پروژه ایاس: عملکرد پایدار

ایاس دارای عملکردی سریع و پیوسته جهت کنترل و مدیریت برنامه‌هایی است که اجرای آنها به چندین مرحله نیاز دارد.

پروژه ایاس: عملکرد موازی

نرم‌افزارهای غیرمتمرکز و مقیاس‌پذیر اغلب ظرفیت کاری را میان نودهای متعدد و واحدهای پردازشی متفاوت تقسیم می‌کنند. پلتفرم ایجاد شده در ایاس، جهت مدیریت برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) از عملکرد اجرایی موازی بهره می‌برد.

مهم‌ترین کاربردهای پروژه ایاس 

پروژه ایاس از حیاتی‌ترین و اصلی‌ترین رقیبان اتریوم است و اصلی‌ترین کاربردهای با کاربردهای موجود در اتریوم شباهت دارد، به عبارت ساده‌تر امکان اجرای قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیرمتمرکز در ایاس وجود دارد.

ارائه قراردادهای هوشمند

هر قراردادی که افراد در زندگی تجاری روزمره انجام می‌دهند، برای رسیدن به اطمینان بین طرفین و اجرای خدمات تعیین شده و دسترسی به امکانات انجام می‌شود. همه این قراردادها به کمک قراردادهای هوشمند به‌راحتی انجام می‌گیرند. یکی قرارداد هوشمند، در واقع نوعی دارایی دیجیتال و مجموعه‌ای از ورودی‌ها یا قوانین است. قراردادهای هوشمند ایاس، ساختاری جهت اجرای تعهدات میان شرکت‌کنندگان قرارداد است که برای انجام تراکنش‌ها و معاملات مالی ارائه می‌شود.

امکان ایجاد برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps)

ایاس معمولاً زیرساخت‌های بسیار مناسبی جهت پشتیبانی از نرم‌افزاری غیرمتمرکز به کاربران ارائه می‌کند. نرم‌افزارهایی مثل انواع بازی‌های غیرمتمرکز که درگذشته به علت سرعت بسیار پایین تراکنش‌ها، محدود شده بودند، امروزه با ایاس می‌توانند سرعت بیشتری بگیرند.

ارائه حافظه و پهنای باند

حافظه یا رم  EOS.IO  سرویسی است که به کمک تولیدکنندگان بلوک به توکن‌داران ارائه می‌شود و در واقع نوعی سیستم غیرمتمرکز باهدف ذخیره‌سازی دائمی است که به همراه میزبانی فایل‌ها هر مرورگری، به کاربران ارائه می‌شود. نسبت به سایر طرح‌های پیشنهادی، هیچ کارمزد یا هزینه‌ای در ازای پهنای باند یا حافظه در ایاس، پرداخت نخواهد شد. تنها زمان‌هایی که کاربر به پهنای باند یا حافظه نیازمند است، توکن‌های ایاس را باید در کیف پول خود نگه داشت. هنگامی که کاربران به پهنای باند یا حافظه نیازی نداشته باشند، قادرند تا آنا را بفروشند.

چالش‌ها و راهکارها پروژه ایاس

ایاس در سال 2018 میلادی پیشرفت زیادی داشت، این در حالی بود که بحران‌ها و مشکلات زیادی بر سر راه بازار ارزهای دیجیتال وجود داشت. 

چالش‌های پروژه ایاس

در ادامه قصد داریم تا مشکلات و چالش‌هایی که ایاس با آنها مواجه بود را به‌صورت خلاصه بررسی کنیم:

بر اساس آنچه که گفته شد، پروژه ایاس به کمک مکانیسم توافق جمعی DPoS است، اغلب مشکلات بلاک‌چین توسط الگوریتم اثبات انجام کار POW یا اثبات دارایی POS حل شده، ولی برقراری عدالت در الگوریتم انتخاب سوپر نود در این سیستم همیشه موردبحث بوده است.
بر روی نودها فشار عملیاتی وجود دارد، به عبارتی دیگر 21 نود اولیه همیشه در یک حالت پربازده هستند و ۴۹ نود اولیه نیز سود و درآمد خوبی ایجاد می‌کنند، ولی این موضوع در نود پنجاهم به بعد، با کاهش شدید درآمد و سود همراه است. مسائل منیتی مرتبط با برنامه‌های غیرمتمرکز باید بازبینی شوند تا نسبت به حملات مختلف نظیر کرک شدن تصادفی حفاظت شوند. با اینکه ایاس از نظر تکنولوژی و کنترل و اداره، معماری خلاقانه و به‌روزی دارد، ولی با چالش‌ها و مشکلاتی روبروست که سبب جلوگیری از پیشرفت آن به‌اندازه‌ای که پتانسیل بالقوه دارد، شده است.

راهکارهای پروژه ایاس

در برابر این چالش‌های موجود در پروژه ایاس راهکارهایی برای مقابله وجود دارد. به کمک این روش‌های خلاقانه و نوینی چالش‌های موجود در سر راه ایاس را می‌توان تا حدود زیادی برطرف کرد. در ادامه به چند راهکار مؤثر خواهیم پرداخت. 
بر اساس آمار ارائه شده از Block.one، کمپانی ایاس در ۱۹ ژانویه ۲۰۱۹ در دنیا معروف و مطرح شد، بد نیست بدانید با وجود اینک از راه‌اندازی بلاک‌چین ایاس توسط Block.one  مدت‌زمان کمی می‌گذرد، ولی این پروژه توانسته، ۲۶۰ پروژه را راه‌اندازی کند. اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا با وجود رقیبان و جایگزین‌های موفق نظیر اتریوم و ترون، این میزان پروژه در مدت‌زمان بسیار کمی در بستر بلاک‌چین ایاس راه‌اندازی شده است؟

در پاسخ باید گفت، بهبودهای بنیادی نظیر سرعت بالاتر، هزینه کمتر، و مقیاس‌پذیری و پایداری بالا که در ایاس ارائه می‌شود، یکی از دلایل این موضوع است. اکنون بهتر است به بررسی دقیق‌تر مزایای استفاده از بلاک‌چین ایاس بپردازیم:

مقیاس‌پذیری بهتر پروژه ایاس

در بعضی از سیستم‌های بلاک‌چینی، با سرعت متوسط، حدود 15 تا 20 تراکنش در ثانیه پردازش می‌شود. به در مشاغلی که نیازمند هزاران تراکنش در ثانیه به‌صورت هم‌زمان هستند، این سرعت تراکنش نامناسب خواهد بود. از طرفی EOS.IO پردازش‌های بالای ۴۰۰۰ تراکنش در ثانیه را در بلاک‌چین به ثبت رسانده است. استفاده از بلاک‌چین خصوصی EOS.IO به شما کمک می‌کند تا در سرعت‌های بالاتر تراکنش‌هایتان را پردازش کنید. این موضوع در هر کسب‌وکاری که در این زمینه فعالیت دارد، بسیار کاربرد خواهد داشت.

برنامه‌ها و رویدادهای پیشرو

آخرین پلن‌هایی که توسط ایاس منتشر شد، مربوط به حدود یک سال اخیر است. توجه داشته باشید که عدم ارائه پلن و نقشه راه‌های ماهانه یا سالانه توسط تیم هر پروژه یک ضعف مهم تلقی می‌شود.

همکاری‌ها و پذیرندگان پروژه ایاس

یکی از مواردی که در رشد و پذیرفته شدن پروژه بین کاربران تأثیر بسزایی دارد، اعلام همکاری با شرکت‌هایی است که در زمینه تکنولوژی و مالی و پروژه‌های ارز دیجیتال فعالیت دارند. این موضوع در پروژه ایاس حائز اهمیت است.

بیت‌هامب

هنگامی که ریچارد یانگ، مدیرعامل سابق صرافی بزرگ بیت‌هامب و مدیر ایاس در کره، به Block.one پیوست، قبل از آن به‌عنوان مدیر اجرایی در بخش علی پی در شرکت بزرگ علی‌بابا فعالیت داشت.

انجمن Tomorrow Blockchain Opportunities

در سال 2018 میلادی، شانزدهم ژانویه، Block.one همکاری خود با Tomorrow Blockchain Opportunities، بر اساس سرمایه‌گذاری‌های مختلف روی فرصت‌های بلاک‌چینی ایاس اعلام کرد.

مایک نووگراتز

Block.one و مایک نووگراتز نیز همکاری خود را بر اساس سرمایه‌گذاری ۳۲۵ میلیون دلاری به امید توسعه پروژه‌های ایاس اعلام کردند. نووگراتز به‌عنوان مدیرعامل شرکت Galaxy Digital، قرارداد همکاری خود را امضا نمود. شرکت Galaxy Digital  در واقع یک بانک اوراق بهادار و ارائه‌دهنده خدمات مالی است. 

شرکت FinLab AG

کمپانی پشتیبانی ایاس (Block.one و Finlab AG) نیز همکاری خود را بر اساس اختصاص سرمایه ۱۰۰ میلیون دلاری جهت توسعه پروژه‌های EOS.IO اروپا را در تاریخ 21 مارس 2018 اعلام کردند. بد نیست بدانید که FinLab AG که از اولین و بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران در زمینه تکنولوژی‌های مالی اروپا است.

شرکت Block.one

کمپانی Block.one با مشارکت ۲۰۰ میلیون دلاری خود با EOS.IO سعی داشت تا به توسعه اکوسیستم ایاس سرعت ببخشد. Block.one در واقع یک توسعه‌دهنده و پشتیبان برای پروژه ایاس محسوب می‌شود. این مجموعه ششم آوریل 2018، مشارکت و همکاری افراد باسابقه در زمینه بلاک‌چین، مایکل کائو و وینی لیو را اعلام کرد و سبب اضافه‌شدن صندوق سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیون دلاری به سرمایه ایاس شد. هدف ایاس سرمایه‌گذاری‌های استراتژیکی و تمرکز بر روی پروژه‌های آسیایی به کمک EOS.IO است.

رقبای اصلی پروژه ایاس

ترون و ایاس، هر دو به علت تمرکز بالا بر روی ارائه قراردادهای هوشمند و نرم‌افزار‌های غیرمتمرکز، از رقبای اصلی اتریوم محسوب می‌شوند. به‌طورکلی از میان پروژه‌های کم سرمایه، چندین پروژه موفق هستند که در حوزه ارائه قراردادهای هوشمند و نرم‌افزار‌های غیرمتمرکز فعالیت کرده‌اند و بر اساس نوع عملکرد خود جز رقبای ایاس در نظر گرفته می‌شوند. یکی از این رقبا پروژه‌ها نئو است که اتریوم چینی نیز معروف است.

مقایسه پلتفرم ایاس و نئو

همان‌طور که می‌دانید، ایاس و نئو هر دو پلتفرم‌هایی را به کاربران ارائه می‌دهند که می‌توانند اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز و قراردادهای هوشمند ایجاد کنند. سرعت پردازش تراکنش‌ها در دو پلتفرم ایاس و نئو بسیار بالا بوده و کارمزد تراکنش آنها نیز تقریباً نزدیک به صفر است.
پلتفرم نئو در سال 2014 میلادی و ایاس در سال 2017 میلادی راه‌اندازی شده است. با اینکه نئو سه سال زودتر از پروژه ایاس شکل گرفت، اما ایاس توانست در مدت بسیار کمی به او برسد و حتی از نئو سبقت بگیرد. ایاس امروزه با قرارگرفتن در جایگاه پنجم از لحاظ حجم سرمایه به بزرگ‌ترین رقیب خود اتریوم نزدیک‌تر شد است. اما بررسی اینکه کدام یک از پروژه‌ها عملکرد بهتری دارد و کدام جایگزین بهتری برای اتریوم است نیازمند بررسی بیشتری هستیم.

بر اساس اینکه زمان نگارش این تحلیل، اتریوم در جایگاه دوم و ایاس در جایگاه پنجم و نئو در جایگاه هفدهم ارزهای دیجیتال هستند، باید افزود که نئو بیشترین تعداد تراکنش در ثانیه را دارد بعد آن به ترتیب ایاس و اتریوم بیشترین تراکنش را دارند.

ایاس، ترون و اتریوم

اگر به دو رقیب نزدیک ایاس یعنی اتریوم و ترون نگاهی بیندازیم، خواهیم دید که برای مقایسه این سه به یک مقایسه کلی نیاز است. هر سه این‌ها بر ارائه قراردادهای هوشمند و نرم‌افزارهای غیرمتمرکز فعالیت دارد. اتریوم، ایاس و ترون هر یک برای ارائه قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیرمتمرکز ساخته شده‌اند. بر اساس آمار DappReview از تعداد اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز و همچنین تعداد کاربران، سه ماه آخر سال 2018 ایاس و ترون تقریباً فعالیت‌هایی شبیه به هم داشته‌اند ولی بااین‌حال ایاس اغلب برتری کمی در مقایسه با ترون داشته و اتریوم نیز عملکرد ضعیف‌تری در مقایسه با این دو پروژه داشته است.

رویدادها و اخبار تأثیرگذار روی قیمت

از روش‌هایی که به کمک آن سرمای گذاران می‌توانند در زمان‌های حساس تصمیم‌های درستی بگیرند، مطالعه رفتار قیمتی درگذشته و مشاهده اخبار مختلف است. از این جت بررسی اخبار و وقایع مهم به‌عنوان مهم‌‌ترین فاکتورهای تأثیرگذار در تحلیل فاندامنتال پروژه ایاس شناخته می‌شوند.
۱۴ مارس ۲۰۱۹
شرکت Block.one نسخه ۱.۷.۰ EOSIO را در این تاریخ انتشار داد و از حیاتی‌ترین کارهایی که در این به‌روزرسانی انجام داد، بالابردن سطح ارتباطات بود. با این کار قیمت ایاس از تاریخ ۱۴ مارس از ۳.۵۴ دلار به ۳.۹۴ دلار در تاریخ ۱۶ مارس افزایش یافت و این یعنی در طول مدت‌زمان سه‌روزه این پروژه ۱۱.۲۹ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد.
۷ مارس ۲۰۱۹
در این تاریخ، مصاحبه‌ای با Platin.io به‌عنوان یک پروتکل بر موقعیت مکانی امن و قابل تأیید بر بستر EOSIO ایجاد شد.
۶ مارس ۲۰۱۹
برندن بلومر، از مدیران مشهور Block.one است که در یک توییت، اعلام کرد که می‌خواهد مصاحبه زنده برگزار کند. با انتشار یافتن این اخبار، قیمت ارز دیجیتال ایاس از تاریخ چهارم تا هفتم مارس حدود 27 درصد افزایش یافت.
۳۰ ژانویه ۲۰۱۹
در این تاریخ نوع جدیدی از قراردادهای هوشمند ارائه شد که نحوه کار با آن بسیار آسان و کرک کردن آن بسیار دشوار بود. این نسخه کنترل راحت قراردادها را برای کاربران مهیا می‌ساخت.
۳۰ ژانویه ۲۰۱۹
مطابق مقاله منتشر شده در زمینه تکنولوژی‌های بلاک‌چین مرتبط با موقعیت مکانی در مدیوم ایاس، دن لرمیر، مدیر Block.one گفت که این تکنولوژی‌ها بسیار مهم بوده و به‌عنوان اجزای مهم زیرساخت بلاک‌چین خواهد بود.
۴ فوریه ۲۰۱۹
در این تاریخ برنامه‌‌ای جدید بر بستر پلتفرم ایاس با نام NouGit ساخته و تهیه شد.
۷ فوریه ۲۰۱۹
در این تاریخ برنامه غیرمتمرکز بلاک‌چین ایاس، با نام Ducatur ساخته شد. هدف از ساخت آن این بود که بهترین تجربه کاربری برای تریدرها رقم بخورد و سرعت صرافی‌های سنتی با امنیت صرافی‌های بلاک‌چین ادغام شود.
۲۲ فوریه ۲۰۱۹
به‌روزرسانی ابزار EOSIO در این تاریخ منجر به ارائه API جدید و سایر اقدامات مربوط به بخش پشتیبانی نرم‌افزاری پروژه ایاس شد.
۲۱ فوریه
شرکت Effect.AI در این تاریخ قصد داشت تا شبکه effect را بر روی EOS ایجاد کند و همین موضوع قیمت ایاس را تا حدود 108 درصد در کمترین زمان ممکن بالا برد.
بر اساس کلیه بررسی‌های انجام شده در این بخش، درمی‌یابیم که عوامل زیادی بر قیمت ایاس و سایر ارزهای دیجیتال تأثیرگذار هستند، عواملی همچون اعلام همکاری با شرکت‌های بزرگ، ساخت نرم‌افزارهای غیرمتمرکز بر بستر EOSIO و... عوامل و فاکتورهایی هستند که در کمترین زمان بیشترین تأثیرها را در افزایش قیمت ارزها دارند. 
توجه کنید که حتماً تأثیر روند کلی بازار را هم در این موضوع باید لحاظ کرد، به‌عبارت‌دیگر اگر روند کلی بازار نزولی باشد، شاید انتشار به‌روزرسانی‌های مختلف، اعلام همکاری با شرکت‌های بزرگ و ... نتواند رشد قیمتی زیادی را برای ارز موردنظر به دنبال داشته باشد. عکس این موضوع نیز صدق می‌کند، یعنی زمانی که روند بازار در ده ارز اولیه صعودی و مثبت است، این موضوع شاید تأثیر بسزایی در افزایش قیمت‌ها داشته باشد.

تیم فنی و اجرایی

اعضا و تیم پروژه ایاس در هیچ منبع معتبری عنوان نشده ولی باتوجه‌به تأسیس این پروژه در شرکت Block.one، می‌توان گفت اعضای اصلی ایاس در شرکت Block.one، دن لریمر و برندن بلومر هستند.

دن لریمر

دن لریمر در سال 2013 کار خود را به‌صورت جدی آغاز کرد و در زمینه ارزهای دیجیتال اقدام به راه‌اندازی صرافی ارز دیجیتال بیت‌شیرز کرد. او در سال 2016 قصد دنبال‌کردن ایده‌ای جدید در شبکه‌های اجتماعی، را داشت که نام آن را استیمیت بود. در این ایده کاربران به‌ازای تولید محتوا و مرتب کردن آن دستمزد دریافت می‌کردند. لریمر پس از راه‌اندازی صرافی ارز دیجیتالی مدتی بعد به کمک بلومر شرکت Block.one را تأسیس کرد.

برندن بلومر 

برندن بلومر در واقع کارآفرینی آمریکایی بود که مسئولیت اجرایی و سرمایه‌گذاری را برعهده داشت. او سابقه فعالیت در شرکت‌های بزرگی نظیر استارباکس را داشت و از پانزده سالگی مدیریت قسمت‌های گوناگون شرکت‌های بزرگی را بر عهده داشت. برندن بلومر از ژانویه سال 2017 به‌عنوان مدیر Block.one و همچنین اعضای اصلی تیم ایاس کار خود را آغاز کرد. در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی پارامترهای عددی نظیر مارکت کپ، حجم معاملات روزانه، NVT، ROI و تأثیر آن‌ها بر روی ایاس بپردازیم.

مارکت‌کپ یا ارزش کل بازار

پروژه ایاس یکی از پروژه‌هایی است که قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیرمتمرکز را به کاربران خود ارائه می‌کند. این پروژه با داشتن حدود ۴ میلیارد دلار سرمایه امروزه در رتبه هفتم لیست ارزهای دیجیتال قرار گرفته است. قرارگرفتن در جایگاه هفتم برای این پروژه سبب شده تا یکی از نزدیک‌ترین رقیبان اتریوم محسوب شود و ذر صرافی ها معامله گران مختلفی از آن نوسان گیری کنند. بااین‌وجود اختلاف حجم 25 میلیارد دلاری ایاس و اتریوم در سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده این است که ایاس به‌منظور برای سبقت از اتریوم و پیشرفت مسیر درازی را در پیش دارد.
ایاس با وجود حجم بالای سرمایة خود که از طریق عرضه اولیه (ICO) جذب نموده است و همچنین افزایش اعتبار پلتفرم‌هایی که ارائه کرده است و قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیرمتمرکز، یکی از پروژه‌های آینده دارد در حوزه ارز دیجیتال است. 

حجم معاملات

به‌منظور داشتن دید بهتر و عمیق نسبت به پارامترهای حجم معاملات روزانه در ایاس، می‌توانید تاریخچه مرتبط با حجم معاملات روزانه در صرافی را به مدت یک ماه بررسی نمایید. حجم معاملات نشان‌دهنده میزان فعالیت خریداران و فروشندگان آن ارز با توجه به استراتژی معاملاتی آنها است. امکان دارد در یک روز به علت انتشار خبری و یا دست‌کاری حجم معاملاتی، حجم معاملات به‌شدت افزایش یا کاهش یابد؛ بنابراین بررسی خود را در یک روز انجام ندهید. برای آنکه دید درست‌تری از حجم معاملات یک روز ایاس داشته باشید، میانگین حجم معاملات روزانه را در یک ماه محاسبه نمایید.

ارزش تراکنش‌های انجام شده در شبکه ایاس

جدا از بررسی حجم معاملات پروژه ایاس در صرافی‌، پارامتر دیگری هم هست که ارزش تراکنش‌ها را در شبکه ایاس بر حسب دلار تعیین می‌کند. این پارامتر ارزش و اهمیت بیشتری در مقایسه با حجم معاملات صرافی‌ها دارد. علت این موضوع آن است که ارزش تراکنش‌های انجام شده بر بستر بلاک‌چین، بهتر می‌تواند فعالیت کاربران پروژه را نشان دهد. علاوه بر این موضوع، درصد زیادی از حجم معاملات ثبت شده در صرافی‌ها نامعتبر و فیک هستند و به اطلاعات آنها اعتباری نیست. این در حالی است که ارزش تراکنش‌های ثبت شده در شبکه بلاک‌چین معتبر است و امکان دست‌کاری وجود ندارد. 
توجه داشته باشید که برسی تمامی این پارامترها برای هر پروژه امکان‌پذیر نیست و اطلاعات مربوط به ارزش تراکنش‌های انجام شده در بلاک‌چین برای هر پروژه‌ای در دسترس نیست.

بررسی پارامتر NVT

این پارامتر، ارزش یک شبکه در مقایسه با ارزش تراکنش‌های انجام شده در بازه‌های زمانی متنوع را مورد بررسی قرار می‌دهد. باتوجه‌به اینکه اطلاعات مربوط به تراکنش‌های انجام شده در بلاک‌چین برای همه پروژه‌ها در دسترس نیست، نمی‌توان مقدار پارامتر NVT را محاسبه کرد و ازروی آن به پیش‌بینی قیمت پرداخت.

میزان به‌صرفه بودن استخراج

الگوریتم توافق جمعی بکار رفته در پروژه ایاس نوعی الگوریتم اثبات شده سهام نمایندگی است و هرگز قابل استخراج نیست. در الگوریتم اثبات سهام نمایندگی (DPoS)، کاربرانی که توکن‌های EOS را دارند، امکان رأی به ۲۰ نماینده را دارند، این مسئله درست خلاف سازوکار اثبات سهام (PoS) است. 
نمایندگانی که توسط کاربران انتخاب می‌شوند، برای ایجاد بلاک، پاداش خوبی دریافت خواهند کرد و همین موضوع دلیلی است تا انگیزه نماینده شدن را زیاد کند. به‌منظور نماینده شدن باید شرایط خاصی مثل قدرت پردازش بالا، تعداد زیادی توکن و … را فراهم کرد. چنانچه نماینده‌ای کار خود را درست انجام نداد، در رأی‌گیری حذف خواهد شد و به‌جای او نماینده دیگری خواهد آمد. به کمک این روش سرعت تراکنش‌ها افزایش و کارمزد تراکنش‌ها تا حد زیادی از بین خواهد رفت.

بررسی پارامتر ROI

پارامتر ROI یا به عبارت ساده‌تر نرخ بازگشت سرمایه، بیانگر میزان رشد قیمت ارز دیجیتال از آغاز راه‌اندازی تا زمان بررسی آن است. درصد بازگشت سرمایه در ایاس، بر اساس اطلاعات سایت کوین‌مارکت‌کپ که نخستین قیمت ثبت شده از آن را در تاریخ یکم جولای 2017 است، برابر  1.03 دلار با رشد ۳۴۳ درصدی است.

جمع‌بندی پروژه ایاس

مطابق آنچه که خدمت شما کاربران عزیز گفته شد، مشکلاتی در بستر بلاک‌چین ایاس نظیر: عدم وجود شفافیت و عدالت در انتخاب نودها، توزیع ناعادلانه سود میان 50 اول و بعد از آن و نیز آسیب‌پذیری اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز و دیگر مشکلات وجود دارند که ایاس می‌کوشد تا به‌منظور پیشی گرفتن از رقبای خود آنها را بر طرف سازد. 
در مقابل مقیاس‌پذیری ایاس و پایین بودن کارمزد آن و همچنین همکاری او با کمپانی‌های بزرگ و معتبر، اختصاص حجم زیادی سرمایه برای توسعه پروژه‌های آسیا و اروپا، ایاس را تبدیل به پلتفرمی کرده است که جهت ارائة قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیرمتمرکز بسیار مناسب است.

مطابق آمار ثبت شده در DappReview، پروژه ایاس در دو ماه آخر سال 2018 عملکرد و جذب مخاطب بهتری در مقایسه با دو رقیب اصلی خود؛ ترون و اتریوم داشته است. باوجوداینکه ایاس دارای کم‌وکاستی و مشکلاتی است، اما در حال حاضر یکی از بهترین‌ها است و رشد قیمت ۱۰۷ درصدی آن در مدت‌زمان تقریباً یک ماه در سال 2019 نشانه‌ای خوب برای رشدهای بعدی این پروژه خواهد بود. امیدواریم از این تحلیل بنیادی استفاده کرده باشید.